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Crear un perfil de la empresa . Hay dos maneras de crear el perfil de la empresa . En primer lugar , el uso de la entrevista paso fácil y responda a las preguntas impulsadas . Es durante esta entrevista que el usuario se le pedirá que ingrese el nombre de la empresa, el número de identificación fiscal y la industria de la empresa se encuentra, junto con las direcciones , números de contacto y la organización legal de la empresa . Si no tiene un EIN , puede introducir esta información más adelante .
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Introduzca la información del cliente . Introducción de los clientes en QuickBooks es un proceso muy simple . Haga clic en la pestaña "Centro de atención al cliente" en la barra de iconos superior. Seleccione la pestaña "Add New Customer " y se abrirá una ventana con cuatro pestañas . La primera pestaña es la pestaña de información de dirección. Aquí es donde se introduce la información de contacto de los clientes. Además de la información de contacto , esta ficha también contiene un espacio para poner las direcciones de envío , con la posibilidad de asignar más de una dirección de envío a cada cliente. La segunda pestaña es "Información adicional ". Aquí es donde se entra en los tipos de clientes (por ejemplo , al por mayor , al por menor , etc ) , condiciones de pago y los representantes de los clientes. La tercera pestaña se utiliza para almacenar números de tarjetas de crédito , límites de crédito y cualquier número de cuenta que desea utilizar para identificar al cliente . La cuarta pestaña es usada para las empresas que tienen más de un trabajo que se complete para cada cliente. Es aquí que el estado de los trabajos , las fechas , la descripción y el tipo se introducen .
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Introduzca la información del proveedor . Introducción de un nuevo proveedor se ve muy similar a la pantalla que se utiliza para introducir un nuevo cliente . Haga clic en " Vendor Center" y mirar las tres pestañas (en lugar de cuatro) se encuentran aquí . Es donde se introduce toda la información relevante sobre el nombre del proveedor, dirección e información de contacto de la primera ficha. La segunda ficha incluye la categorización del vendedor, incluyendo el tipo y condiciones de pago. Por debajo de ese es el límite de crédito del vendedor se extiende a su negocio. El número de identificación fiscal será obtener el número de EIN del proveedor o número de seguro social del vendedor. Esto se utiliza en caso de que se le requiere presentar un 1099 para este proveedor. Si ese es el caso , simplemente haga clic en el cuadro inferior para indicar que . Nivel de la tasa de facturación y campos personalizados se registran aquí. La tercera pestaña es para la cuenta pre - llena . Cuando se inicia una orden de compra para que el vendedor, la orden de compra se llenará automáticamente en las cuentas utilizadas normalmente con este proveedor.
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Siga el diagrama de flujo. En la página principal de QuickBooks , note que todas las transacciones y los iconos relacionados con los proveedores se encuentran en la parte superior de la página. Todas las transacciones de los clientes están en el centro de la pantalla y el tercio restante de la pantalla se utiliza para todas las transacciones relacionadas con los empleados . El diagrama de flujo muestra el flujo normal de una transacción comercial.