Pasos a seguir para personalizar un entorno de Quicken suelen seguir su curva de aprendizaje . Hasta que se mueve más allá de las etapas iniciales de la creación y aprender a usar el software, es fácil subestimar la importancia de la colocación de artículos en la categoría correcta . Ejecutar y analizar las transacciones de instantáneas Uso de Quicken o unos informes mensuales , sin embargo , y usted puede ver la necesidad de reorganizar o recategorizar productos para satisfacer mejor sus necesidades. Seguir las reglas y directrices de Quicken le permite cambiar la categoría de uno o más elementos o combinar varias categorías en una sola , la nueva categoría.
Identificación
Quicken tiene tres reglas que se aplican a recategorizing . Las primeras direcciones de la fusión , o la combinación de una o más categorías , y afirma que debe tener al menos una transacción en cada categoría en la que desea combinar . Si intenta fusionar tres categorías , dos con las operaciones registradas y otro con ninguno, el proceso falla . La segunda regla es que si va a crear una nueva categoría , debe crear la categoría antes de utilizar el recategorizar o el comando Merge . La tercera se aplica a eliminar categorías y estados innecesarios que, si bien se puede eliminar una categoría , debe recategorizar primero y luego eliminar la categoría . El intento de eliminar una categoría que contiene los resultados de las operaciones en un mensaje de error , y el intento fracasa.
Fusión Categorías
recategorizar todas las transacciones en una categoría utilizando el "Combinar " de comandos. Abra el " Category List " de la ficha Herramientas en el menú principal y seleccione la categoría que desea combinar en la lista en el cuadro desplegable "Mostrar categorías" . Abra la ventana " Merge Categoría " , haga clic en el nombre de la categoría . Seleccione la nueva categoría de la lista desplegable e indique si desea eliminar la antigua categoría . Haga clic en " OK" para completar el proceso .
Recategorizar Transacciones
recategorizar transacciones individuales con el comando Quicken recategorizar , que utiliza un proceso básico "buscar y reemplazar " para cambiar la categoría de uno o más artículos . Está disponible en todas las versiones de Quicken de la pestaña Editar en la barra de menú principal. El " Buscar en " campo de los valores predeterminados de la ventana de comandos para " Transacciones " y el cuadro de lista desplegable "Buscar Categoría " le permite seleccionar la categoría que desee cambiar. Coloque una marca de verificación al lado de la transacción correspondiente o transacciones y una marca de verificación en el " recategorizar transacción seleccionada ( s ) Con" caja. Seleccione la nueva categoría y haga clic en " recategorizar . "