Preparar el software QuickBooks para la Integración
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Limpiar el archivo de la empresa . La integración de un software de terceros puede tomar una gran cantidad de tiempo , y si hay una serie de transacciones no conciliadas , la integración de un paquete de software de otros fabricantes podría causar problemas con el software QuickBooks. Para limpiar el archivo de la empresa , haga clic en el botón "Archivo " que se encuentra en la barra de menú superior. Cuando se desplaza el menú desplegable, seleccione el botón " Utilidades " y luego la opción " Limpiar Datos de la empresa " .
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Elija una fecha de cierre . Se le pedirá que introduzca una fecha límite después de hacer clic en la opción " Limpiar Datos de la empresa " . La fecha de cierre indica que todas las operaciones cerradas con fecha anterior a la fecha de cierre se limpiarán y se archivan . Todas las transacciones con fecha después se dejan intactos . Cuando las transacciones cerradas se archivan , los totales se mantienen , pero los datos se comprimen , lo que aumenta la cantidad de memoria en el software QuickBooks y acelera el procesamiento de las transacciones . Si el archivo se ha limpiado en los últimos doce meses , puede saltarse este paso por completo.
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Crear un archivo de copia de seguridad de la empresa . Si la integración provoca problemas en el archivo de la empresa , puede deshacer la integración y volver a la copia de seguridad para volver a intentarlo . Haga clic en el botón "Archivo " en la barra de menú superior. Cuando se desplaza el menú desplegable, elegir la opción " Guardar copia o de copia de seguridad . " Cuando se le pida una ubicación para guardar el archivo , elija una unidad flash o un disco duro externo . Haga clic en " Aceptar" para crear el archivo de copia de seguridad y esperar a que el proceso se complete .
La Integración de Procesos
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Busque el software de terceros elegido que desea integración con QuickBooks. Independientemente del paquete que usted elija o la función para la que desea elegir , el proceso es casi el mismo . En el sitio web del mercado Intuit , usted encontrará una lista de software de terceros que se ordena tanto por la industria y las necesidades del negocio. Algunas de las funciones que se deseen integrar pueden incluirse en más de un paquete de software que es recomendado por Intuit . Es posible que desee hacer un poco de investigación en cuanto a los costos y la calidad de cada opción que usted tiene.
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Descargar el software de prueba . La mayoría de estas aplicaciones de terceros que te dan una prueba gratuita que está limitado por el tiempo o el número de transacciones. Haga clic en el botón "Free Trial " si está disponible y pasar algún tiempo de prueba del programa. Si no hay una versión de prueba gratuita disponible, usted tiene que asegurarse de que hay una garantía o la posibilidad de un reembolso si el programa no cumplir las tareas para las que desea utilizarlo.
Dependiendo del tipo de aplicación que usted elija , es posible que se le pida para iniciar el proceso de integración después de descargar la versión de prueba o después de realizar la compra . Utilice este mensaje cuando usted lo consigue , ya que es la forma más fácil de conseguir la aplicación integrada con su archivo de empresa de QuickBooks.
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Compra tu elección final de software. Durante la compra se le pedirá su dirección de correo electrónico e información de contacto . En la mayoría de las demás aplicaciones , dando su dirección de correo electrónico es una opción, para la compra de software de terceros QuickBooks, no lo es. Intuit usará para enviarte un número de registro y una contraseña que le permitirá desbloquear la versión completa del software de terceros.