Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook
Microsoft Outlook
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Ir a la página web de Microsoft y haga clic en " Descargar" para iniciar descargar el archivo de instalación ( ver Recursos) . Haga clic en " Guardar" para guardarlo en la ubicación elegida . Haga doble clic en el archivo descargado para iniciar la instalación de CRM Online para Outlook . Seleccione " Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook " y haga clic en "Acepto" en el "Acuerdo de licencia " de diálogo . Siga el asistente de instalación hasta que aparezca la ventana de finalización .
2 Haga clic en " Inicio", luego en Todos los programas . "Click" Microsoft Dynamics CRM ", seguido de " Asistente de configuración ". Haga clic en" Siguiente "en la Bienvenida ventana. Introduzca su nombre de usuario y contraseña , que se ganó desde el Microsoft CRM en línea para el proveedor de Outlook. Seleccione la organización que desea conectarse en el cuadro "Seleccione la que desea iniciar sesión en Microsoft Dynamics CRM " de la ventana . Haga clic en " Finish " cuando la " configuración finalizada "aparecerá.
3 Haga clic en Configuración
en el panel de navegación en CRM para Outlook para establecer la configuración de correo electrónico del usuario. en Configuración, haga clic en" Administración " , " Usuarios " y haga doble clic en su nombre de usuario .
4
Abra Microsoft Outlook para configurar las opciones de mensajes de correo electrónico entrantes . Las configuraciones de correo electrónico entrantes se aplicarán cuando los usuarios reciben mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM.
5
Haga clic en la barra de herramientas botón " CRM" en Outlook para llevar a cabo " búsqueda avanzada. " la opción de búsqueda avanzada permite buscar determinados datos en el sistema CRM. en el campo " Buscar ", seleccione "Citas ". Haga clic en " Seleccionar - > Estado -> Escribir valor ", seleccione los valores como " Borrador" o " activo ". Haga clic en " >>" y haga clic en " Aceptar". Haga clic en " Buscar ".
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Haga clic en el menú "CRM " en Outlook y luego " Agregar contactos" para comenzar a agregar contactos . Seleccione la carpeta de contactos de Outlook tiene que utilizar y haga clic en " Siguiente". Seleccione las formas de clasificar sus contactos , incluyendo las categorías , dominio o de empresa . las categorías se utilizan colores y etiquetas para organizar sus contactos . Importe los contactos de CRM en línea , marcando la casilla de verificación. Haga clic en " Siguiente" para iniciar la transferencia de contactos. Haga clic en " Aceptar " para cerrar el asistente en el "Import Finish" tab .