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Tracking Anunciado Artículos proveedores
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inicio con la compra ordenar al seguimiento de los artículos de proveedores facturados . Una orden de compra se genera a un vendedor , que les autoriza a realizar una función específica , el servicio o la prestación de los bienes . Rellena todos los campos de datos cuando se genera una orden de compra a un vendedor . Cada campo se realiza un seguimiento mediante la función de búsqueda en QuickBooks. QuickBooks asigna un número de orden de compra para cada orden creado en el sistema. Para determinar si un vendedor ya ha facturado en contra de la orden de compra , copia el número de pedido de la forma del proveedor en la caja superior derecha llamada " PO No." en Quickbooks y realizar una búsqueda . Con ello se abre nada asignación dicho orden de compra .
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Utilice el campo " Número de referencia " en la pantalla de facturación de proveedores. Cuando se reciben los materiales solicitados a través de la orden de compra , su empresa recibe una factura del proveedor , así como un conocimiento de embarque . Utilice el conocimiento de embarque o número de pedido como el " Número de referencia ". Si ha introducido correctamente la orden de compra , el número de orden de compra y el número de referencia en el conocimiento de embarque están unidos entre sí a la misma transacción.
3 facturas
de entrada en el sistema de Quickbooks y asegúrese de usar la línea " Memo" . Si por la razón que sea , no hay un número de orden de compra y no del conocimiento de embarque , usted tiene la opción de asignar los números a ti mismo y ponerlos en la línea adecuada o el uso de la línea " Memo" . Se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla factura. También puede utilizar este campo en cualquier manera que usted elija, para referirse a un número de tarea o proyecto para ver los elementos específicos pagados contra ese número de proyecto.
Tracking facturados Artículos Cliente
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Utilizar el número de órdenes de venta para unir las facturas de clientes y pedidos de venta . Generar una orden de venta cuando una solicitud específica proviene de un cliente de un artículo que no está disponible . Al crear un pedido de cliente , QuickBooks puede generar automáticamente la factura de ese proveedor también. Asignar el número de pedido de cliente para rastrear artículos pedidos para un cliente específico .
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generar facturas y presentar con los envíos a los clientes sobre la base de órdenes de ventas creado en el sistema. Al recibir el pago , el recibo de caja se vincula con el número de factura atar los dos juntos en el sistema de Quickbooks . Cada forma tiene un número de identificación que se puede utilizar para rastrear este artículo en particular o grupo de artículos . Si la factura es parte de un pedido anterior el cliente presenta su empresa con ese número se debe ingresar en la factura o ticket de compra en el cuadro central con la etiqueta " PO No" .
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Ver pagos en la pantalla de pago del cliente de dos maneras . En la parte derecha hay una caja etiquetada " Número de referencia ". El número de referencia sigue el pago por lo que si el pago es por cheque, número de cheque que iría en este campo. Si se paga con tarjeta de crédito , el número de autorización va aquí.
La segunda forma es con la línea " Memo" . Al igual que la línea de memo en las órdenes de compra y órdenes de ventas , esta es una manera de rastrear la información adicional. Esto también se aplica al seguimiento de los pagos parciales en una factura, en el momento de la venta .