Integración de clientes, proveedores y productos Archivos en QuickBooks
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Haga clic en el icono de "Centro de atención al cliente" en el icono de la barra superior de QuickBooks. ( Si desea integrar la información de proveedores , siga estas instrucciones , pero abrir el Centro de proveedores en su lugar. ) Haga clic en el botón " Excel " , que se encuentra al lado del botón " Nuevo Transacciones " en la barra superior del Centro de Atención al Cliente.
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Elija la opción "Importar desde Excel " opción. Cuando se abra la ventana , tenga en cuenta que usted tiene la opción de seleccionar el tipo de datos que añadir a QuickBooks : " Clientes ", "Proveedores " o " productos que vendo " . Si va a agregar productos, puede utilizar este método para llegar a la hoja de cálculo con formato que se utilizará para integrar los productos .
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Haga clic en la opción " Clientes " . Después de la hoja de cálculo con formato se abre , tenga en cuenta la posición de cada fila y columna : tanto los compradores como los vendedores tienen 16 títulos de las columnas idénticas , incluyendo " Nombre de la empresa " y los encabezados de información de contacto. El " producto " con formato de hoja de cálculo sólo tiene cinco columnas . Copie estos encabezados de la hoja de cálculo Excel y organizar la información de los clientes que deseen integrar el uso de este formato.
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Escriba toda la información que se desea integrar en QuickBooks en la hoja de cálculo Excel o reorganizarla a partir una hoja de cálculo que ya existe. Guarde esta hoja de cálculo en su escritorio. Haga clic en la primera casilla de la primera columna de la hoja de cálculo Excel y arrastre el ratón hacia abajo para resaltar cada entrada. Sostenga la tecla " Ctrl " y después haga clic en la tecla "C" para copiar las celdas.
Haga clic en la primera columna de la hoja de cálculo QuickBooks formato abriste anteriormente , mantenga la tecla "Ctrl" y luego pulse la tecla " tecla V "para pegar los datos. Repita este paso para cada columna. Después de que haya terminado, haga clic en el botón " Añadir mis datos ahora" y QuickBooks agregará los archivos de datos de proceso por lotes en el archivo de la empresa .
Integración de archivos de transacciones
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Descargar el Runtime Engine de Microsoft Access ( ver "Recursos" a continuación) .
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Descargue la versión de prueba gratuita de Utilidad de transferencia de datos . Debe descargar la versión de la Utilidad de transferencia de datos que coincide con la versión de QuickBooks que está utilizando. En otras palabras, si usted está utilizando la versión 2009 de QuickBooks Pro , usted tendrá que descargar la versión 2009 de la Utilidad de transferencia de datos .
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comprar la versión completa del programa Utilidad de transferencia de datos . Después de la versión de prueba ha terminado, usted será capaz de introducir su información de pago y dirección de correo electrónico. Utilice una dirección de correo electrónico de trabajo ya su número de registro será enviado a la dirección que usted proporcione.
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Instale el programa de utilidad de transferencia de datos . Aparecerán siete cajas. El primero es para la "Compañía Fuente " , lo que es la empresa de la que se transfieren los datos . El segundo cuadro es el " Destino Compañía" , esta es la imagen a la que se transfieren los datos . El resto de las cajas de solicitar la ubicación de los archivos que desea integrar . La cuarta casilla en la ventana que da la opción de transferir únicamente las facturas , recibos de ventas sólo u otras transacciones . El último cuadro da la opción de integrar sólo las transacciones que caen dentro de un rango de fechas determinado . Haz clic en el botón " OK" , y esta información se integrará en QuickBooks.