Antes de cambiar a un nuevo sistema de CRM , lo mejor es hacer un balance de su situación actual, dice Integridad Calidad, autores de " La Guía de planificación de CRM. " La mayoría de las transiciones de CRM se llevan a cabo en etapas, y por lo general, quieren comenzar con zonas que pueden recibir los mayores beneficios , y esperan que los componentes del sistema estable de transición hasta el final.
Comience hablando con los empleados, directivos y ejecutivos . Pregunte acerca de sus metas para sí mismos y la sociedad en su conjunto , y la forma en que el sistema actual es ( o no es) satisfacer esas necesidades. ¿Hay determinados puntos de dolor ? ¿El sistema de ventas conectada al departamento de envíos ? ¿Los empleados pueden acceder a las notas de cliente otros miembros del equipo si el representante de cuenta asignado es fuera de sitio y las llamadas de los clientes con una pregunta? ¿El software actual necesita demasiado tiempo para cargar , lo que altera la productividad?
No sólo va a encontrar las respuestas a estas preguntas ayudará a priorizar la transición , pero también va a permitir que usted encuentre la mejor solución CRM para su empresa en particular de necesidades .
Consideraciones financieras
de acuerdo con el Manual de CRM , uno de los primeros obstáculos para la adopción de CRM es la investigación ejecutiva en los costos involucrados y lo que el retorno de esa inversión se ser . Al llegar a una estimación aproximada de este retorno de la inversión requiere la identificación de los costos de implementación de CRM , incluyendo los costos de software reales; hardware adicional , materiales de capacitación y /o consultores , el tiempo de administración de software , y la pérdida de productividad debido a las necesidades de formación y la falta de familiaridad con un nuevo sistema < . br>
Usted también tendrá que calcular los ingresos previstos generados por el nuevo sistema de CRM , incluyendo : el aumento de la productividad de la mejora de los flujos de trabajo /presentación de informes; una reducción de las oportunidades de ventas perdidas (ya que el CRM identificaría y marcarlos para llamar la atención ) , una reducción del apoyo administrativo y /o personal de ventas como resultado de la mejora de los flujos de trabajo y la comunicación dentro de la CRM , ciclos más rápidos de ventas , aumento de la calidad del servicio al cliente , y el potencial de ahorro de TI . Si se está cambiando a un nuevo CRM , no se olvide que los costos de adquisición, actualización y mantenimiento de este sistema ya no será necesario.
Elegir un
CRM
La mayoría de las sociedades de gestión proporcionan básico de plomo , el contacto , la cuenta y el seguimiento de oportunidades, pero más allá de eso, hay una gran variedad de diferencias. Identifique su compañía agradable-a -ricos de elementos imprescindibles y , junto con su presupuesto, para ayudar a reducir el campo de opciones.
¿Los empleados necesitan acceso móvil? ¿Quieres un CRM basado en la nube ( que significa que es accesible a través de un navegador web o un teléfono móvil y no requiere instalación de software) para un equipo geográficamente diversos, o tiene los recursos internos y el hardware para rodar sin una solución de CRM de escritorio ? ¿Es necesario restringir el acceso a ciertos empleados a la información específica (es decir, los márgenes de beneficio de los productos ) ? ¿Cobran una sola vez o de forma continua , por usuario o por - departamento? ¿Existe una API disponible para personalizar más la aplicación a las necesidades de su organización ? ¿Cuánta documentación de soporte está ahí ?
Siempre que sea posible , a ver si usted puede tomar los sistemas CRM en la lista de favoritos para una prueba de conducción antes de tomar su decisión final.
Exportación de datos
Determinar la forma ( s ) en que sus tiendas actuales del sistema y los datos de las exportaciones, y cómo las nuevas importaciones CRM esa información. ¿Hay un asistente de importación de datos, o si es necesario conocimientos técnicos avanzados para manejar la transferencia de datos inicial? ¿Qué campos se necesita para crear en el nuevo CRM que contenga la información existente ? ¿La empresa CRM ofrece ningún apoyo a las importaciones de datos?
Identificar cuales deben ser importados en el sistema de registros. ¿Necesita los últimos 20 años de información de ventas o sólo en los últimos seis meses? Si un empleado más adelante necesita acceder a un archivo desde hace 10 años que no haya sido importada , ¿hay alguna forma de hacerlo?
El cambio a un nuevo CRM es la oportunidad perfecta para limpiar los datos antiguos de errores ( formateado o de otra manera) y para evitar la importación de edad, información irrelevante.
Seguimiento
integración CRM requiere tanto la planificación a corto plazo y largo plazo . Además de identificar las metas que le gustaría que su sistema de CRM para lograr , usted necesita fijar metas para el control de los progresos hacia el logro de esas metas. También debe reunirse regularmente con los usuarios individuales para comprobar su adopción del software e identificar las personalizaciones adicionales y /o necesidades de formación. La planificación regular de check- ins de antemano garantiza ningún problema de integración se identifican y se tratan temprano.