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Haga clic en el icono de " estimaciones " en la pantalla principal de QuickBooks . Se abrirá la ventana de " estimaciones " . Tenga en cuenta que la pantalla de " estimaciones " se divide en cinco cajas en la parte superior , seis columnas en el área central y cinco cajas en la parte inferior .
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Completa las cinco cajas superiores. El primer cuadro es el " Customer : Job " caja . Introduzca el nombre del cliente que solicita la estimación. Si el cliente ya está en la lista , escriba al menos una cantidad mínima de información de contacto en caso de que la estimación no es aceptada de inmediato. Usted puede llamar más tarde. El segundo cuadro es el cuadro " plantilla" . Esto puede alterar la forma o el aspecto de la estimación . Elija la opción " Estimación por menor " .
El tercer cuadro es la "Fecha ". Introduzca la fecha correcta si QuickBooks no lo ha hecho por usted. La cuarta casilla es el "Número estimado . " El número asignado por defecto comienza a la una. Puede cambiar este número si lo desea. El quinto cuadro es el " nombre /dirección ", que debería rellenar automáticamente con el nombre y domicilio del cliente .
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Completar las columnas de la sección central . Introduzca el " elemento" que se solicita una estimación de la primera columna . La segunda columna es la "Descripción ", que debe llenar automáticamente con la información introducida cuando el artículo fue agregado a la lista de artículos. La tercera columna es la " cantidad ". Sume el número de este artículo solicitado para esta estimación. Las tres columnas restantes , el "costo ", "Total " y " columnas fiscales" , automáticamente se calculan QuickBooks. Estos números se pueden cambiar con sólo hacer clic en las cajas y el cambio de los números dentro de cada sección.
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Complete los cuadros de la sección inferior. "El mensaje del cliente" es el cuadro que puede utilizar para personalizar la página de cálculo impresa. Mensajes simples como , " ¡Gracias por su negocio " o "Dios te bendiga " a menudo se utilizan aquí . El segundo cuadro es el cuadro "Impuesto " . Si los artículos solicitados tienen un impuesto de ventas sobre ellos se puede utilizar este cuadro para asignar los impuestos correspondientes a la estimación .
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marque la tercera casilla , que es una caja de marca sencilla etiqueta : "Para será enviada por correo electrónico . " Si usted tiene dirección de correo electrónico del cliente y marca esta casilla , se puede mantener la estimación de archivo a un correo electrónico de inmediato o en forma regular hasta que el presupuesto es aceptado o rechazado .
El cuarto cuadro es el "Cliente Código Tributario ", que sería para los clientes que se gravan de manera diferente debido a la exención de impuestos o porque son mayoristas que buscan revender los productos que ellos venden . Estos códigos de impuestos se deben establecer antes de tiempo y se asignan a los clientes cuando se añade a él o ella como nuevo cliente en su lista.
El quinto y último cuadro es el cuadro de " Memo" . Este cuadro podría ser utilizado para introducir un número de orden de venta que uniría a la estimación . Dado que el uso de la caja es totalmente flexible, es posible utilizarlo de la forma que crea conveniente .
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Haga clic en " Guardar y cerrar " para guardar esta estimación y cerca de las " estimaciones " pantalla. Haga clic en " Save & New " para guardar esta estimación y crear una nueva estimación .