1
Revise las características de la banca en el programa de software. Las características exactas que se requieren dependerá del nivel de participación que desea que el software para tener , sin embargo , cuenta con algún estándar el software debe ofrecer incluyen gastos del presupuesto , la categorización y los gastos de seguimiento , informes de flujo de caja , informes de impuestos y una función de proyecto de ley de división. Para determinar las características de la banca que se requieren , mira a su banco y cuentas anuales y considerar en qué áreas le gustaría ser más eficiente.
2
considerar el tipo de informes financieros que desea que el software para compilar . Programas de software de contabilidad personal ofrecen informes de flujo de caja , informes de impuestos, informes de inversión personales e informes patrimoniales . Estos informes le proporcionará una mejor comprensión de dónde se está gastando su dinero , así como la documentación necesaria para las auditorías del IRS u otros fines relacionados con los impuestos .
3
Revise las opciones de exportación en el software . Para fines de documentación , pudiendo exportar los informes y otra información financiera a otro programa es una característica necesaria . Elegir el software de contabilidad con la posibilidad de exportar a Excel, exportar a un archivo PDF y exportar a un archivo CSV . Del mismo modo, elegir el software de contabilidad con la posibilidad de descargar los datos bancarios y la inversión directa de su institución financiera . Esto le ahorra tener que introducir manualmente esta información , que ocupa el tiempo y aumenta la posibilidad de errores.
4
Considere la compra de software de contabilidad personal con funciones de inversión personal . Esto es vital si usted invierte en el mercado de valores , un 401K u otros ámbitos de inversión. Revisar la funcionalidad de estas opciones para determinar si van a ser capaces de mantener y clasificar su información financiera correcta .