Cómo modificar una plantilla de cotización en CRM

La Administración de aplicaciones Customer Relationship Dinámica Microsoft ( CRM) se utiliza para gestionar las ventas para su negocio. Puede hacer un seguimiento de ventas, generación de informes y agregar información específica del cliente . Puede hacer un seguimiento de todos sus clientes y establecer una cita para ellos utilizando una de las plantillas de cotización. Usted puede editar la información y el aspecto de las plantillas de cotización en la aplicación CRM en cualquier momento y guarde los cambios . Instrucciones
1

Abra la aplicación Microsoft Dynamics CRM en el equipo.

2 Haga clic en la opción "Citas " en el menú "Configuración de Venta " y luego haga clic en la opción "Cita Plantillas " .
3

Haga clic derecho en la plantilla de cita que desea editar y haga clic en la opción " editar" .
4

clic en el hipervínculo de la plantilla y la plantilla se abrirá. Haga clic en cualquier campo y haga clic en la opción " Propiedades" .
5

cambiar la fuente , color, bordes o cualquier otra opción para satisfacer sus preferencias. Cierre de la caja de diálogo " Propiedades" .
6

Haga clic en el botón "Guardar" en la parte superior de la aplicación para guardar los cambios en la plantilla de presupuesto .