Cómo configurar el Administrador de clientes en QuickBooks

El programa Administrador de clientes en QuickBooks consolida toda la información de sus clientes en una sola pantalla . Además del nombre y la información de contacto en la pantalla de QuickBooks solo, el Administrador de clientes sincroniza todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde el cliente. Todas las citas hechas usando organizador Microsoft Outlook y todos los documentos o cartas recibidas de los clientes analizados están disponibles con el clic de un ratón. La función de notas le permite registrar detalles de las llamadas telefónicas y notas generales y añadir "para - hacer" y ver el progreso actual en cada puesto de trabajo . Instrucciones
1

Abra el archivo de la empresa que desea sincronizar con el Administrador de clientes . Si usted tiene más de un archivo de la compañía , que tendrá que elegir cuál de ellos desea sincronizar con o comprar múltiples copias del Administrador de clientes . Esto puede ser confuso , sin embargo.

2 Desplácese por la lista de clientes en su archivo de empresa . Si se duplican las entradas , tendrá que fusionar los duplicados en un solo cliente . Haz clic en el cliente duplicado desea mantener - este será el que tenga la información de contacto más completa . Haga clic en el botón "Editar " y seleccionar y copiar el nombre del cliente . Abra el cliente duplicada y haga clic en el botón "Editar" . Borrar el nombre de este cliente y pegue el nombre copiado aquí . Haz clic en "Aceptar" y obtendrá una advertencia de que ese nombre ya está en uso y se le preguntará si desea combinarlos. Haga clic en " Aceptar " o "Sí " y el programa hará sonar una cámara hacer clic efecto de hacerle saber la combinación se hace.
3

Localice la pestaña "Servicios en línea " en el menú superior bar. Haga clic y vaya a la opción "Configuración de Intuit Sync Manager". Va a iniciar sesión en el Administrador de sincronización utilizando el ID de usuario administrador de cliente y la contraseña que le asignó al descargar el software. Si usted pidió el CD , esta información será incluida en el disco.
4

Establezca las opciones de importación . Cuando usted elige la compañía asignada en el menú Sync Manager, haga clic en el botón " Siguiente" . Usted será capaz de elegir si desea importar clientes inactivos , vendedores o empleados en el gestor . Puestos de trabajo para los clientes no se importan y esta caja debe ser marcada.
5

Introduzca esta información y haga clic en el botón "Start Sincronizar ahora " . Espere hasta que la barra de progreso indica que la sincronización se lleva a cabo . Esto puede llevar algún tiempo, dependiendo del número de clientes que se están sincronizando en el Administrador de clientes .
6

Eliminar los no clientes y la información del Administrador de clientes . Cuando se realiza el proceso de sincronización , tenga en cuenta que muchos de los contactos de su correo electrónico de Outlook no son en realidad los clientes . Habrás recibido muchos correos electrónicos que se introducen automáticamente en los clientes , como el director asume automáticamente que estos contactos son sus clientes . Usted tiene dos opciones para resolver estos conflictos. En primer lugar, eliminar cada uno de forma manual , lo que puede llevar algún tiempo. O segundo , elegir que los conflictos resueltos automáticamente durante la siguiente sincronización . Sólo debe hacerlo si está seguro de que el duplicado o no clientes de la lista hay forma incorrecta y que en realidad no tienen varios clientes que tienen el mismo nombre.