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Haga clic en la pestaña Empresa ubicada en la barra de menú superior . Otro menú pop- up - elija el botón " Planificación y Presupuesto " y luego haga clic en el botón "Configuración de Presupuestos "
2 Haga clic en el botón "Crear nuevo presupuesto" . . Se encuentra ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla "Configuración de Presupuestos " . Cuando aparezca la opción "Crear un nuevo presupuesto " de la ventana , especifique el año para el que está creando el presupuesto.
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Seleccione el tipo de presupuesto. Hay dos tipos de presupuestos . La primera es la "Pérdidas y ganancias ", que se refiere a todas las actividades financieras vinculadas a los ingresos y gastos. El segundo es el " balance ", que se refiere a todos los saldos finales de los activos, pasivos y cuentas de capital . La mayoría de los presupuestos son del tipo de pérdidas y ganancias , simplemente porque es el presupuesto más fácil de planificar.
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Agregar otro criterio para romper el presupuesto en categorías manejables. Las dos opciones para el tipo de pérdidas y ganancias incluyen descomponer los presupuestos de los clientes o puestos de trabajo o de clase. Adición de detalle para los clientes o puestos de trabajo es una opción para las empresas que tienen clientes habituales . Un presupuesto basado en clase depende de la función que se le asigna a la categoría de clase.
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Elija un método para crear un presupuesto. Hay dos métodos para hacerlo . El primero es el método " desde cero ", que requiere que introduzca manualmente las cantidades para cada cuenta que desea realizar un seguimiento de un presupuesto. El segundo es el método " De los datos del año anterior " . Si su empresa ha sido la introducción de datos por un año o más , este segundo método se rellenará un presupuesto para el próximo año con cifras similares al año anterior .
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Introduzca en cantidades mensuales de ingresos y gastos. Si ha optado por el método " desde cero " , mira a cada cuenta y entrar en una cantidad mensual que anticipa en la toma de los ingresos de diferentes fuentes. Ingrese en cantidades que planea pasar por los gastos de cada cuenta. Si ha elegido el segundo método , la estimación de estas cantidades se complete para el presupuesto del próximo año .
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Utilice la función de copia a través de cantidades mensuales similares . Por ejemplo, si sus gastos mensuales para la renta es igual a $ 1,000, anote $ 1,000 y haga clic en la copia de llave botón para llenar en cada mes de forma automática.
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Ajuste el pabellón . El botón "Ajustar el pabellón " le permitirá aumentar o disminuir las cantidades presupuestadas en cada fila individualmente. También permitirá que usted utilice un porcentaje o una cantidad fija . Esto le permitirá ver " qué pasaría si" los escenarios y planes para disminuir el gasto o mostrar cuánto es necesario para obtener los beneficios que usted necesita.
9 Plan de
para el presupuesto del próximo año más ingresos. Utilice la información en el presupuesto para ver si tal vez había demasiado gastado en temas frívolos o ver desde que fuente de ingresos de los mayores beneficios vienen . Calcule el tipo de ingresos que se necesita para dar cuenta de un aumento en los gastos de un 5 por ciento mediante el ajuste de las cantidades de filas.