Cómo personalizar Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM incorpora una selección de herramientas para ayudarle a manejar sus relaciones con los clientes . Puede personalizar la aplicación CRM Dynamics. Incluso después de la implementación , también se puede realizar personalizaciones cuando usted está familiarizado con las funciones de ventas, marketing y servicio al cliente . Por ejemplo , se puede definir la forma en que su sistema de CRM está en busca de información de los clientes . Instrucciones
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Haga clic en " Inicio-> Todos los programas " y " Microsoft Dynamics CRM. " Encontrar la entidad "Contacto" . Cuando usted necesita para buscar la información de un cliente de la entidad " Contact" , la "Búsqueda Rápida " no busca en el campo del número de teléfono a pesar de que es un campo importante . A través de la personalización , puede incluir números de teléfono en los campos de búsqueda .

2 En el panel de navegación , haga clic en " Configuración-> Personalización -> Personalizar entidades " y abrir el "Contact Entidad . " Haga clic en " Formularios y vistas " en los detalles . Haga doble clic en " Búsqueda Rápida contactos activos " en la columna " Tipo" . Seleccione la opción " Agregar Encontrar Columnas " en " Tareas comunes ".
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Seleccione " Teléfono de la empresa " y "Teléfono Móvil " columnas en el cuadro de diálogo "Agregar encuentra la columna " . Haga clic en " Aceptar". Haga clic en " Guardar y cerrar ".
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Seleccione la opción " Contacto Entidad" registro en el área "Personalizar entidades ." Haga clic en " Publicar " en la barra de herramientas " Medidas " .