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Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.com . Debe tener privilegios de administrador, o tenga el permiso del administrador para crear campos personalizados.
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Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha y seleccione "Configuración ".
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Haga clic en " Personalizar " en " Configuración de aplicaciones " en el menú de la izquierda .
4 Haga clic en el nombre del objeto al que desea agregar un campo personalizado . Esto expandirá un menú debajo del nombre del objeto.
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Haga clic en " campos ".
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Desplácese hacia abajo hasta la sección " Los campos y relaciones personalizadas " . Haga clic en el botón " Nuevo".
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Seleccione el tipo de campo que desea crear . La mayoría de los campos difieren en cómo dar formato a la información que contienen . Las opciones incluyen el recuadro , moneda , fecha, fecha /hora, correo electrónico, número , porcentaje , número de teléfono , lista de selección , lista de opciones de selección múltiple , texto, área de texto (hasta 255 caracteres) , el área de texto largo (hasta 32.000 caracteres) , área de texto enriquecido (hasta 32.000 caracteres , incluyendo imágenes y texto con formato ) y la URL.
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Introduzca el nombre para mostrar del campo en el cuadro "Nombre de campo " . Pulse la tecla " Tab " y Salesforce llenarán automáticamente en el " Nombre de campo ".
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Escriba una descripción y /o texto de ayuda para el campo. Esto es opcional . Una descripción sirve para informar al administrador de Salesforce de su empresa lo que el campo es , mientras que el texto de ayuda aparecerá cuando se cierne cualquier usuario de su ratón sobre el signo de interrogación al lado de ese campo .
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Set detalles adicionales sobre el terreno , si es necesario . Por ejemplo , puede especificar si un campo de casilla de verificación debe ser activada o desactivada por defecto, las opciones que aparecen en una lista de selección . ; O el valor predeterminado de un campo
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clic en "Siguiente ".
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Marque la casilla junto a cada función para la que desea que aparezca el campo personalizado. Por lo general , puede dejar todos los campos controlados. Sin embargo , si sólo desea que ciertos usuarios vean este campo - por ejemplo, si se trata de un campo de la contabilidad solo deseas gerentes o miembros del equipo de finanzas para ver - usted puede personalizar esto en esta pantalla. El administrador debe haber configurado varios perfiles para esta etapa de trabajo.
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Haga clic en " Siguiente".
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Seleccione los tipos de registros en los que desea este campo para aparecerá , si procede. Por ejemplo , si usted tiene los tipos de registros separados para las cuentas en diferentes partes del país y crear un campo personalizado de seguimiento de la asistencia a un taller en California , es posible que desee que el campo aparezca en las cuentas con el tipo de registro "California " . El administrador debe tener los tipos de registros establecidos para esta etapa de trabajo.
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Haga clic en " Guardar y Nuevo " para guardar este nuevo campo y reiniciar el asistente para crear campos adicionales. Haga clic en " Guardar" para guardar este nuevo campo y volver al menú de configuración principal.