El Dashboard y " Home" a veces son sinónimos. Aquí es donde se supone que los empleados para comenzar su día de trabajo. Da la información puesta al día sobre las tareas diarias , metas y logros de ventas , clientes potenciales , comunicaciones y mucho más. Por lo general, muestra gráficos de puntos de referencia individuales y de toda la compañía . A menudo , el software CRM ofrece diferentes cuadros de mando para los distintos tipos de empleados . Por ejemplo , el salpicadero de un vendedor se centrará en las ventas, mostrar tuberías y dar las estadísticas de las diferentes etapas del proceso de venta. Salpicadero de un representante de servicio al cliente mostrará casos abiertos , el número de casos cerrados , las comparaciones con otros representantes o en la cola . El tablero sirve como punto de partida y como referencia para los empleados de todo el día de trabajo .
Los contactos Panel
El panel de contactos es personalizable por los empleados y la gerencia. Muestra la información de contacto para cada cuenta . Los nombres, correos electrónicos , números de teléfono y direcciones están disponibles en la lista de contactos . Suites de CRM casi siempre hacen que esta lista de búsqueda, por lo que si un vendedor o representante de servicio al cliente está buscando información de contacto, pero no pueden recordar una información , que fácilmente puede localizarlo. Por eso , cuando usted está llamando un negocio , los representantes de servicio al cliente a menudo puede buscar una variedad de maneras.
Los cables
Panel
Los conductores panel es principalmente para los vendedores individuales o de gestión de ventas. Para los vendedores individuales , muestra las posibles conexiones, nombres y correos electrónicos o números de teléfono para las personas o instituciones que han expresado de alguna manera su interés en un producto. Éstas son enviadas a través de Internet , a través de campañas de correo electrónico o por otros medios. Ellos son un beneficio para los vendedores , la creación de vías para los negocios que saltan en frío de llamadas .
Los gerentes de ventas pueden utilizar el panel de cables para asignar pistas a diferentes representantes de ventas y seguimiento de la información estadística , el número de clientes potenciales basados en diferentes campañas de recogida de plomo .
las cuentas Panel
El panel de cuentas es la que se utiliza en casi todos los empleados de una empresa, de abajo hacia arriba . Los representantes de ventas utilizan los paneles de cuentas para acceder a información de la cuenta cuando la excavación de nuevas ventas , la investigación de la historia de ventas con diferentes cuentas y la evaluación de las necesidades del cliente para el futuro. Servicio de cuentas de acceso a representantes de los clientes constantemente al servicio de las necesidades del cliente y reclamaciones. Gestión y ejecutivos utilizan el panel de cuentas para construir nuevas asociaciones y al experimentar con nuevos productos. El panel de cuentas es donde radica el software CRM. Es la base de datos de información de la que la mayoría de la otra información proviene .
Calendario
El calendario (o "Tareas " o " Actividad ") del panel es similar a muchos otros calendarios . Es el lugar donde los empleados pueden planificar y realizar un seguimiento de sus actividades diarias , y es donde los administradores pueden planear actividades para los departamentos y para los individuos .