Con el software de Microsoft CRM , las empresas pueden enviar y recibir correo electrónico desde y hacia los clientes . Funciones de correo electrónico pueden crearse manualmente o desde una plantilla de correo electrónico , con la ayuda de Microsoft Outlook . Dentro de la plantilla , las empresas pueden crear procedimientos tales como el envío o eliminar correo electrónico. También pueden seguir las respuestas a los correos electrónicos si configuran el enrutador de correo electrónico de CRM o mediante el establecimiento de las opciones de sincronización de Microsoft Outlook.
Faxes
actividades Fax
no integrarse con soluciones de Microsoft fax. En su lugar , las empresas deben tener un número de fax y teléfono a su disposición para utilizar las funciones de fax , que permiten a los usuarios escanear o crear un documento que quieren enviar a sus clientes. Las personas también pueden recibir faxes de los clientes en el documento de plantilla de Microsoft CRM , así como configurar las funciones de fax de forma manual o mediante la programación de ellos en el CRM.
Cartas
< p> las empresas pueden crear cartas manualmente o como parte del proceso de combinación de correspondencia al configurar Microsoft Outlook. Manual , las empresas pueden crear una carta documento mediante la opción " Nueva actividad " en el software CRM. Con el proceso de combinación de correspondencia , las empresas pueden crear cartas similares a los clientes en lugar de copiar cada palabra por palabra . Las empresas también pueden crear documentos independientes para cada tipo de carta que quieren crear . Llamadas
Teléfono
Esta función permite a las empresas para programar llamadas salientes y crear notas para entrada llamadas de teléfono. Con una aplicación de terceros , también pueden crear automáticamente los registros de llamadas de teléfono de las llamadas entrantes . Los usuarios pueden crear portadas de fax , configure teléfono o fax, remitente o destinatario y la dirección de las llamadas (entrantes o salientes ) , también.
Nombramientos
opción de la cita permite a las empresas realizar un seguimiento de varios clientes o recursos. Las secciones incluyen un tema , hora de inicio , hora de finalización , duración, localización , " Mostrar la hora como" y una sección de notas . Negocios citas récord tanto en el calendario de trabajo y calendario de servicio en el calendario de Exchange de Microsoft Outlook . Las empresas también pueden borrar la cita después de que se haya completado , seleccione la opción "Guardar como Completado " .