Cómo personalizar CRM 4

software de Microsoft CRM 4.0 está diseñado para permitir a aumentar la eficiencia de su empresa en lo que respecta a las tareas administrativas cotidianas. CRM 4.0 ayuda a rastrear los correos electrónicos entrantes y llamadas telefónicas , tomar notas sobre los clientes y organizar campañas de marketing. Algunas empresas configuran CRM 4.0 para que cada empleado o directivo de la empresa tiene una cuenta personalizada . Dentro de sus cuentas , sus empleados pueden realizar cambios en su perfil personal, página de inicio, opciones de visualización, panel de Trabajo y por defecto las opciones de actividades. Instrucciones
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Ver el perfil del usuario , seleccionando "Personalizar el lugar de trabajo . " Haga clic en la pestaña "General " en el menú "Configuración de opciones personales " . Seleccione la opción " Ver su perfil de usuario Here" para abrir la información de usuario . Realizar cambios o ver la información . Cierre el perfil , seleccione "Archivo " y "Cerrar ". Haga clic en " Aceptar" para guardar los cambios .
2

establecer la página de inicio por defecto haciendo clic en el enlace "Personalizar el lugar de trabajo " . Fíjese en la pestaña "General ", que tiene la capacidad de cambiar la información tal como su panel por defecto , ficha registros por página , la zona horaria y la moneda. Guarde los cambios haciendo clic en "OK . "
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Cambiar los valores predeterminados de panel de lugar de trabajo seleccionando el enlace " lugar de trabajo por defecto". Una vez que se abre el cuadro de diálogo "Set Personal Options" , seleccione las áreas particulares que desea CRM 4.0 para visualizar . Algunas de las áreas disponibles para la exhibición incluyen ventas , marketing, servicios y programación . Seleccione " Aceptar" para guardar los cambios.
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Modificar opciones de actividades al seleccionar el enlace "Personalizar el lugar de trabajo " en el panel de " lugar de trabajo" . Haga clic en la pestaña " Actividades " . Usted puede optar por realizar cambios en el calendario predeterminado , comienza trabajar a tiempo y terminar el trabajo a tiempo . Haga clic en " OK" para guardar los cambios .