Cómo Reembolsar clientes en Quickbooks

Reembolso clientes en QuickBooks mediante una nota de crédito e incluye una explicación detallada para el reembolso . QuickBooks " nota de crédito " contiene campos apropiados , como " Descripción" , que le permitirá ser tan detallado como tiene que ser . Además, puede reembolsar al cliente a través de una solicitud de reembolso a una factura , cortando el cliente un cheque o mantener una nota de crédito abierta en el sistema para ser aplicado a cualquier factura elige el cliente . Instrucciones
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abierto QuickBooks y en la esquina inferior derecha de la sección " clientes " de la página de " Inicio " , haga clic en "Reembolsos y créditos " para abrir la ventana "Crear notas de crédito /Reembolsos " . Al hacer clic en "Clientes" en el menú superior y seleccionar "Crear notas de crédito /reembolsos " también abrirá la ventana "Crear notas de crédito /reembolsos " .

2 Haga clic en el menú desplegable en la parte superior esquina izquierda etiquetada "Customer : Job " y seleccione el nombre del cliente . La dirección "Cliente" se auto - completar en base a la información que proporcionó cuando se introdujo el cliente originalmente . La "Fecha " auto - llena como la fecha actual. El "N º de Crédito" se completa automáticamente como el siguiente número disponible QuickBooks secuencial para notas de crédito .
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Introduce el número de pedido en el campo superior derecha llamado " PO No." Si utiliza órdenes de compra , introduzca este número , si no, déjelo en blanco.
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clic en la flecha en la parte superior izquierda de la nota de crédito en el "Punto " para abrir el submenú. O seleccione el elemento o crear un nuevo elemento haciendo clic en " " para abrir el cuadro de diálogo " Nuevo elemento " .
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Haga clic en el menú desplegable bajo "Tipo " en el esquina superior izquierda del cuadro de diálogo " Nuevo elemento " y seleccionar el cargo para el que se reembolsa al cliente.
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Rellene el campo "Nombre /Número del artículo " caja con un nombre descriptivo. Haga clic en el menú desplegable junto a " Cuenta" en la esquina inferior derecha y seleccione una cuenta de gastos correspondiente. Rellene los otros campos en el cuadro de diálogo " Nuevo elemento " , siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla . Haga clic en el botón " OK" en la esquina superior derecha para aplicar los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo " Nuevo elemento " .
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Introduce una " Descripción " Cantidad ", " Cambio " y" importe "junto al " elemento "en la " nota de crédito ".
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Haga clic en" Guardar y cerrar "o" Guardar y Nuevo " en la esquina inferior derecha . Esta acción abrirá la caja " disponible de crédito" de diálogo.
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Seleccione "Conservar como crédito disponible " en el cuadro de diálogo " disponible Crédito " si desea guardar la " nota de crédito " para aplicarlo a un futuro factura. Haz clic en el botón "OK " para guardar la " nota de crédito " y cerrar el cuadro de diálogo.
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Seleccione " dar un reembolso " en el cuadro de diálogo " crédito disponible " si se quiere dar el cliente el reembolso en forma de un reembolso con cheque o tarjeta de crédito. Haz clic en el botón " OK" para abrir el " Emitir un reintegro " cuadro de diálogo. Siga las instrucciones en pantalla para llenar todos los campos. Luego haga clic en el botón "OK "para completar la transacción.
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Seleccione " Aplicar a una factura " en la categoría de" crédito " cuadro de diálogo si desea aplicar el crédito a una factura actual. Haga clic en el botón" OK " para abrir el " aplicar crédito a facturas " cuadro de diálogo. Seleccione la factura que desea aplicar el crédito y haga clic en el botón " Done" para completar la transacción.