Tipos Oportunidad Salesforce

En Salesforce , un servicio de gestión de relaciones con los clientes basada en la web , la oportunidad representa una posible venta a una cuenta existente . En la mayoría de entornos de ventas , representante de ventas graba cada nueva venta potencial en su propio registro de oportunidad . Gestión continuación, puede ejecutar informes y análisis sobre el éxito de estas oportunidades a través del tiempo , de acuerdo a diferentes criterios. Tipo de oportunidades es uno de esos criterios , que se utiliza para indicar en qué categoría de una venta potencial cae bajo , como nueva empresa o negocio existente. Tipos defecto

Una instalación de Salesforce por defecto tiene cuatro opciones para el tipo de oportunidad : . " Nuevo Cliente " " Cliente existente - Upgrade ", " los clientes existentes - - Sustitución ", " Ya es cliente Downgrade ", y

Indicando Otro Venta

Puede especificar el tipo de oportunidad para una nueva oportunidad mediante la selección del "Tipo " en el menú desplegable en la pantalla " Editar" . De forma predeterminada , este campo está justo debajo del campo " Account" .
Cambiar tipos

Su organización puede cambiar el tipo de lista de opciones por defecto para cualquier oportunidad valores funcionan mejor . Retire , reemplazar y agregar valores de lista desplegable , haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha y haga clic en "Configuración ". Debe tener privilegios de administrador o al menos privilegios para modificar los campos de oportunidad. En la sección " Configuración de aplicaciones , " ampliar "Personalizar " y luego " Oportunidades ". Haga clic en " campos ". Haga clic en " Type" en la sección " Campos estándar" . Haga clic en " Nuevo", " reordenar " o "Reemplazar " para realizar cambios en este campo .
Exigir Otro Venta

Por defecto , Salesforce no requiere que los usuarios finales a especificar un tipo de oportunidad . Si el seguimiento y notificación de tipo es importante para su organización, usted puede exigir que cada usuario elija un tipo con el fin de guardar el registro. Esto asegura la pureza de datos , de lo contrario , los informes sobre el tipo de oportunidad podrían reflejar sólo una subsección de todas las oportunidades , sobre todo si sólo un puñado de empleados rellene el campo " Tipo " , cuando es opcional

Requerir al "Tipo" . campo , seleccione " Configuración "> " Configuración de aplicaciones "> " Preferencias" > " Oportunidades" > " diseños de página . " Haga clic en " Editar" al lado de la primera presentación. Haga doble clic en el campo "Tipo " en el layout. Marque " Requerido" y haga clic en " Aceptar". Repita para todos los diseños de oportunidad que requieren una entrada de tipo.
Informes sobre Tipos

clic en la pestaña " Informes " para generar un nuevo informe. Incluir " Type" en ningún informe oportunidad arrastrando el campo "Tipo " de la lista de campos disponibles en las columnas del informe . Una vez que se ejecuta el informe , haga clic en la columna "Tipo" encabezamiento para ordenar los resultados según el tipo . Haga clic en el botón " agregar los filtros " para reducir los resultados del informe que sólo los tipos de oportunidades específicas, como sólo las actualizaciones.