Cómo utilizar las herramientas de migración de CRM

Pasar de una gestión de relaciones con clientes ( CRM ) de base de datos a otra es una de las tareas más estresantes que una organización debe llevar a cabo de vez en cuando . La migración es casi siempre compleja debido a la cantidad de software y de datos de sincronización en cuestión. Servicios migratorias CRM están disponibles en la mayoría de las empresas de bases de datos , pero en general son caros ya veces difíciles de utilizar si el proveedor tiene poco conocimiento de la arquitectura de datos . Planificación y preparación de la información antes de utilizar las herramientas de migración de CRM acelera el proceso. Prueba y verificación de los datos se asegura de que la estructura y la calidad de los datos se mejoran sobre el CRM anterior . Instrucciones
1

Crear un mapa de datos de la arquitectura de la base de datos, hacer una lista de campos de datos que se requieren para la organización. Migración CRM será más rápido , con menos datos extraños .
2

Copia todos los datos de la antigua CRM y hacer una revisión rápida de los resultados. Organizar grupos grandes de datos en pequeñas porciones , más manejables para hacer la migración de datos y la limpieza más fácil.
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Limpiar los datos de la antigua CRM tanto como sea posible antes de migrar al nuevo sistema . Eliminar toda duplicación y corregir errores. Algunas herramientas de migración de ayudar con la limpieza de datos , ahorrando mucho tiempo y esfuerzo , sobre todo para los datos desordenados o complejos.
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Crear la estructura del campo de datos para la información de la migración en el nuevo CRM. Concentrarse en la creación de registros simples y fáciles de transferencia antes de establecer más complejo importadores.
5 Use los registros de muestras

para probar la base de datos , haciendo ajustes a la base de datos y de información , según sea necesario . Esto evita errores significativos al migrar todos los datos a la nueva base de datos y mantiene la información organizada .
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Eliminar todos los datos de prueba y comprobar para asegurarse de que los cambios necesarios se ponen en marcha desde el pruebas de base de datos . La transferencia de los datos de la vieja CRM para el nuevo uso de las herramientas que migran .
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realizar la verificación de los datos durante el uso de herramientas que migran del CRM . Todos los errores deben fijarse inmediatamente , ya se trate de los datos o la estructura de los campos de datos . Comprobación de los grupos más pequeños de la información es más fácil y potencialmente evita grandes errores del arrastramiento en el proceso de migración.
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Realizar tareas de migración más complejos después de la creación de una base sólida de información. Una vez completado , proporcionar acceso a los usuarios con la instalación de la CRM en los equipos cliente o por que les da acceso a bases de datos en línea.