Cómo utilizar Zoho CRM

Zoho CRM es un software de gestión de relaciones con los clientes basada en Internet que le da opciones para la documentación de los clientes actuales y potenciales. Al hacer un seguimiento de los clientes potenciales , también conocidos como clientes potenciales, usted tiene una mejor vista de la cantidad de dinero que su negocio podría estar haciendo . También tiene una lista de contactos para que pueda enviar por correo ofertas especiales , aumentando la posibilidad de ganar más clientes reales. Zoho CRM pone todo en conjunto para ayudar a mantener un registro de su base de clientes . Cosas que necesitará
Lead información
Información del cliente
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1

Crear una nueva pista cuando haya encontrado a alguien que pueda estar interesado en sus productos . Seleccione " New Lead " en el menú superior de su cuenta de Zoho CRM . Complete la información de la persona , incluyendo su nombre, empresa , estado de plomo y la información de contacto . Añada una descripción de la persona o la forma en que se reunió con ellos para que tenga una mejor comprensión de la iniciativa en el futuro. Haga clic en " Guardar" cuando haya terminado.
2

Crear una cuenta nueva para cada empresa que tiene como cliente. Este es el caso para cualquier empresa que ha comprado su producto o servicio. Seleccione la opción " New Account" en el menú superior . Al igual que en una ventaja , añada su nombre e información de contacto, incluyendo tanto la facturación y dirección de envío si son diferentes. Guarde la nueva información de la cuenta cuando se realiza rellenando el formulario.
3

Crear un nuevo contacto a las personas individuales que han adquirido sus productos o servicios . Podrían formar parte de una empresa en sus cuentas, pero todavía necesitan su formulario de contacto individual si les hablas por separado. Seleccione la opción " nuevo contacto" y rellene su información incluyendo su título y el departamento que trabajan pulg
4

Crear " un nuevo potencial " entradas si ha estado discutiendo posibles ventas de ciertos contactos o cuentas . Si estas ventas son parte de una campaña de publicidad más grande , ingrese la información usando la " Nueva campaña ".
5

Introduzca en los eventos especiales de la empresa utilizando la opción " Nuevo Evento " . Escriba la fecha y la hora del evento , junto con el lugar y una descripción de lo que está por suceder allí . Si usted tiene una pequeña tarea que cumplir , iniciar una " Nueva tarea " que puede incluir el estado de finalización del proyecto, así como la prioridad .