Parte del proceso de implementación de CRM implica la identificación de los datos que se deben transferir o grabar en el nuevo sistema. Esto permite la instalación correcta de la base de datos antes de entrar en la nueva información y facilita la transferencia de datos desde una base de datos a otro si es necesario.
Instalación
implementación de un CRM puede resultar en un proceso complejo que implica la instalación de servidores y equipos cliente. También puede consistir en integrar el sistema CRM con el sistema de planificación de recursos empresariales más amplio ( ERP ) . Personalización de la base de datos de acuerdo a las necesidades de una organización lleva a cabo una vez que se haya completado la instalación básica .
Formación
La última parte del proceso de implementación de CRM implica capacitar a los usuarios en el nuevo sistema . Sin una formación adecuada , el CRM se caerá en desuso y en mal estado , por lo que el proceso de implementación inútil.