CRM mejora la productividad de las empresas , proporcionando flujos de trabajo y plantillas que la velocidad a lo largo del proceso de venta. Si usted tiene una lista de clientes potenciales de una feria comercial, seminario o seminario al que desea convertir en oportunidades , CRM le ayudará a organizar esa información. Puede importar sus oportunidades en la base de datos CRM , la aplicación de las derivaciones a las campañas de marketing y previsiones de ventas . Personalizados o flujos de trabajo de la plantilla permiten organizar respuestas de campaña y ayudar a mantener a sus clientes potenciales de viajar a través del embudo de marketing.
Hojas de cálculo
hojas de cálculo guardados como valores separados por comas ( CSV ) son el formato principal para la importación de datos en bases de datos CRM. Mientras que las fuentes de los cables CSV pueden variar, el uso más frecuente para CSV datos provienen de software de marketing por correo electrónico. Otras herramientas de gestión de software, como Microsoft Access también recursos para la actualización de la información dan a archivos CSV. Utilizando hojas de cálculo hace que sea más fácil dividir rápidamente y datos de la etiqueta de clientes potenciales y socios de los datos con los campos correspondientes en la base de datos CRM.
Importación Cables
Cuando a obtener clientes potenciales que proporcionan la información de contacto de diferentes recursos , en particular los seminarios y seminarios , tendrá que importar los datos en su base de datos CRM. Al importar clientes potenciales, es necesario asegurarse de que los campos coincidan correctamente con las categorías en su CRM , de lo contrario podría tener datos coincidentes o dificultad para subir . Para no tener problemas con la importación de clientes potenciales en la base de datos CRM , exportar una lista de datos de ejemplo . Asegúrese de que la lista incluye los campos que desea cargar y simplemente alinear los datos a las categorías de base de datos .
Actualizar datos
Si necesita actualizar existente de su CRM dirigir o información de la cuenta , puede actualizar los datos en una hoja de cálculo separada o la entrada manual. Tenga cuidado al importar que la CRM está utilizando no sobrescribir los campos existentes al cargar los campos en blanco . Sus opciones de importación deben fijarse para saltar campos vacíos en lugar de entradas de borrado . Al colaborar con los socios y la consolidación de los datos relacionados con CRM , asegúrese de que las categorías que coinciden con el fin de disponer de datos agregados precisos. Usted debe hacer copias de seguridad diarias de la base de datos CRM para asegurar que no se pierden datos en forma permanente durante las actualizaciones o nuevas importaciones de datos.
XML Data
Una de las ventajas de el uso de programas de marketing más correo electrónico es que se puede conectar directamente a su CRM y software de marketing por correo electrónico a través de API utilizando XML. API es un acceso directo a la parte de atrás de su software CRM y el XML es un lenguaje que comunica los datos de correo electrónico en los campos correspondientes en el sistema CRM. El único problema con los datos XML es que algunos campos son difíciles de importar, por ejemplo, notas y otros campos de datos que no están estructurados para facilitar la importación de datos XML. Datos XML sigue siendo una forma útil para importar datos en CRM , ya que puede importar datos en un formato que la asocia con los cables correctos y las campañas pertinentes .