System Configuration
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configurar las unidades de negocio . Haga clic en "Configuración ", luego " Configuración de la unidad de negocio ", luego " unidades de negocio " para hacerlo. La otra configuración del sistema requerida es la adición de usuarios, lo que se puede hacer haciendo clic en "Configuración ", luego " Configuración de división ", luego " Usuarios ".
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Configurar los cinco CRM "recomendado" acciones. Estos incluyen la configuración territorio ( "Configuración > Territorios de ventas" ) , configuración del equipo ( " Configuración> Configuración de la unidad Negocios> Equipos ") , configuración de la pantalla Formato de nombre (" Configuración> Configuración de la organización> Configuración del Sistema > ficha General > "Configuración de pantalla) , la fecha y la hora ( " Nombre campo Formato configuración> configuración de organización> configuración del Sistema> ficha Fecha ") y establecer la numeración automática ( " configuración> configuración de la organización> Auto - numeración " ) .
3
Configure las dos opciones restantes , que incluyen funciones de seguridad de personalización ( " Configuración> Configuración de la unidad de negocios > funciones de seguridad ") y la personalización de la entidad y la vista ( "Ajustes ", luego en Configuración, haga clic en " Personalización ") .
Ventas configuración
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Configure su año fiscal, que se requiere para las cuotas de ventas (" Configuración> Configuración Organización > ; Ajustes del ejercicio fiscal ") . Una vez que se establece su año fiscal , no se puede cambiar, así que asegúrese de que su año sea correcta.
5
Configurar los flujos de trabajo , que son necesarios para los procesos de ventas ( haga clic en " Inicio, seleccione " Todos los Programas " , seleccione " Microsoft CRM " y haga clic en " Administrador de flujo de trabajo " ) .
6
configurar sus listas de precios , que se requiere para las cotizaciones , órdenes o registros de facturación ( " Configuración> producto Catalog " ) .
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Configure la literatura de ventas , que es opcional para la configuración de las ventas ( " Marketing > Literatura de ventas " ) .
servicio de configuración
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Configurar los sujetos , lo cual es un requisito para los casos , artículos y documentación de ventas ( " configuración> temas " ) . La única configuración necesaria para el servicio es la creación de un servicio, una necesidad de programación de servicios ( " Ajustes> Servicios ").
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configurar plantillas de contratos , correos electrónicos y artículos ( " configuración> plantillas " ) . La otra configuración recomendada es la creación de colas ( " configuración> configuración de la unidad de negocios > colas ").
10 sitios Configurar
(" Configuración> Sitios " ) , que es opcional , de acuerdo con Microsoft .
marketing configuración
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configurar las listas de mercado ( "Marketing > listas de marketing ") , que se requiere para las campañas .
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Contacto Microsoft CRM ayuda si la necesita para seguir configurando las áreas dentro de la comercialización .
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Crear flujos de trabajo y procesos de ventas a través de la opción Ayuda del Administrador de flujo de trabajo , que está disponible en la sección "Ayuda " en CRM.