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clic "Welcome " una vez Sage ACT! se pone en marcha para navegar por el software y ver todas sus características y beneficios disponibles . Esto le dará una rápida evaluación sobre qué herramientas son de fácil acceso y la configuración del programa.
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Crear un nuevo contacto , haga clic en la pestaña " Contactos" en la ventana principal de ACT! y elija " nuevos contactos " de la sección desplegable. Ingrese toda la información del nuevo contacto o socio de negocios en la tarjeta de negocios vista detallada . También puede introducir notas específicas para su nuevo contacto, tales como reuniones de desarrollo del proyecto o las citas de seguimiento .
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Busque cualquiera de los contactos existentes mediante la introducción de la información pertinente , como el apellido en la vista detallada de contactos. Para acceder a esta función , basta con hacer clic en la pestaña "Buscar " de la ACT! programa . Cuando aparezcan los datos de contacto , seleccione la ficha " Acceso Contacto " de la ventana inferior y establecer el nivel de acceso a "Privado " para restringir que otros accedan a los datos de este cliente específico. Confirmar todos los cambios realizados , haga clic en " Aceptar".
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Ajuste los campos visibles de sus contactos de negocios mediante la activación de " modo de edición " cuando ACT ! los datos se muestran en la vista de lista . Puede ajustar manualmente el ancho de cada columna se muestra o se puede personalizar aún más , señalando el cursor a cualquiera de sus campos de contacto y seleccione " Personalizar columnas ". Una ventana pop -up se abrirá para proporcionarle las opciones para cambiar el orden de sus datos de contacto y para añadir o eliminar cualquiera de los campos disponibles para el cliente.
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Seleccionar y reproducir cualquiera de los " Videos destacados " para acceder a las imágenes de entrenamiento para los tutoriales que quedan para aprender completamente la funcionalidad de Sage ACT ! programa.