CRM 4.0 Tutorial

El programa de Microsoft CRM 4.0 está diseñado como una herramienta de software de organización de empresas grandes y pequeñas . CRM se hace específicamente para reducir el tiempo dedicado a las tareas de gestión y por lo tanto, libera recursos de la compañía . CRM ayuda a las empresas a mantener y aumentar la base de clientes mediante el seguimiento de todos sus datos importantes . Algunas de las características del CRM 4.0 ' s incluyen la gestión de las actividades de comunicación , añadir notas , adjuntar archivos y la fusión de registros. Instrucciones
1

Asignar una actividad en particular a un usuario o una cola , haga clic en " lugar de trabajo ". Dentro de " mi trabajo", seleccione " Actividades ". Abra el registro al que desea asignar una actividad. Haga clic en " Assign" en la barra de herramientas Acciones .
2

Agregar una nota , haga clic en la ficha "Notas" . Haz clic en " Haz clic aquí para añadir una nota . " Para editar una nota , haga clic sobre él y seleccione " Abrir ". A continuación, puede cambiar los parámetros , tales como el título de la nota , el contenido y los datos de archivos adjuntos pertinentes . Termine de crear o editar la nota , haga clic en " Guardar".
3

Adjuntar un archivo haciendo clic en "Adjuntar archivos" en la barra de herramientas . Haga clic en el botón " Examinar" para buscar el archivo que desea adjuntar . Seleccione un archivo . Haga clic en " Conectar " y luego en " Cerrar". Ahora el archivo se adjunta como una nota al perfil de un cliente . Haga clic en " Guardar" para hacer los cambios.
4

Hacer dos discos en uno, seleccionando un registro y luego seleccionar otro registro mientras mantiene presionada la tecla " Ctrl" . Combinar los registros haciendo clic en el botón " Merge" , que se encuentra en la barra de herramientas Acciones. Asegúrese de seleccionar los campos que desea mantener en el registro maestro marcándolos . Haga los cambios haciendo clic en " Aceptar".