Cómo personalizar CRM

CRM es un software desarrollado por Microsoft . Su propósito es ayudar a las empresas que buscan incrementar la productividad en las tareas diarias relacionadas con la gestión . Por ejemplo , con el CRM que son capaces de aumentar el rendimiento de las ventas en el seguimiento de clientes potenciales y perspectivas , generando citas de ventas en tiempo real y acceder a los datos fuera de línea. Usted también puede rastrear las llamadas entrantes , mensajes de correo electrónico y organizar campañas de marketing. Al usar CRM , es frecuente que las empresas dan a cada gerente y empleado de la empresa CRM una cuenta personal. En consecuencia , los empleados son capaces de personalizar su perfil personal de CRM y la página de inicio , así como otras funciones y características. Instrucciones
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Personaliza tu página de CRM " Inicio" , haga clic en el enlace que dice "Personalizar el lugar de trabajo . " Luego haga clic en la pestaña "General " y cambiar cualquier información en ellos haciendo clic en la sección que desea cambiar. Por ejemplo , en la pestaña "General " podrá cambiar su moneda , ficha , los registros por página , la zona horaria y el panel por defecto .
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Acceder a tu perfil de usuario para que puedas personalizarlo haciendo clic en el enlace "Personalizar el lugar de trabajo " y luego haciendo clic en el botón "General " que aparece debajo del menú que dice " Configurar las opciones personales. " Continúe haciendo clic en la opción que dice " Ver perfil del usuario aquí . " Realice los cambios en el perfil de usuario mediante la selección de la sección que desea cambiar e introducir la información deseada . Una vez que haya realizado los cambios, haga clic en "Archivo ", seleccione " Cerrar" y haga clic en " OK" para guardar los cambios .
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Personaliza tus opciones de actividad haciendo clic en el "Personalizar "que se encuentra por debajo del plano denominado" Acoso Laboral " . Haga clic en el botón que dice "Actividades" y realizar cambios en las secciones que desea personalizar . Por ejemplo , aquí se puede hacer clic en la opción "Calendario Default" para realizar cambios en él y también se puede cambiar el "tiempo de trabajo Inicio" y " Fin de tiempo de trabajo " ajustes. Una vez que esté listo para guardar los cambios, haga clic en la pestaña " OK" .

4 Ajuste los valores por defecto para el panel de " lugar de trabajo" CRM , haga clic en el enlace que dice " el lugar de trabajo por defecto . " A continuación, se muestra una ventana de diálogo titulado " Establecer opciones personales " y usted será capaz de seleccionar secciones específicas que desea que su panel Workplace CRM para visualizar . Para seleccionar una sección , haga clic en él, y para eliminar la sección , haga clic en una opción que ya está seleccionado . Por ejemplo, aquí usted será capaz de personalizar el lugar de trabajo CRM para mostrar u ocultar las secciones tales como marketing, servicio, ventas y programación . Una vez que haya realizado los cambios deseados , haga clic en la pestaña " OK" para guardar y salir .