1
Acceder al software SugarCRM como administrador del sistema . Si usted acaba de descargar SugarCRM por primera vez , el asistente de administración le permite crear una cuenta como administrador del sistema .
2 Haga clic en el enlace " Admin" para abrir la página de administración , haga clic en " Configuración del correo electrónico " en la sección de correo electrónico.
3
la opción " Asignación de notificaciones" en la sección Opciones de correo electrónico . Esto hace SugarCRM envía automáticamente un correo electrónico a la asignación correspondiente a la persona que se le asigne . Debe habilitar esta función para enviar automáticamente un correo electrónico al abrir un nuevo caso.
4 Haga clic en la pestaña de "Casos " después de acceder a SugarCRM , a continuación, seleccione "Crear Caso " del menú Acciones menú desplegable . También puede hacer clic en el icono de "Crear" para iniciar un nuevo caso.
5
Complete el formulario para el caso . Ejemplos de campos de este formulario incluyen una descripción del problema técnico , el nivel de prioridad y estado .
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Seleccione un equipo en la otra sección. También puede elegir la opción " Seleccionar" y asignar uno o más equipos secundarios de la lista de equipos . Alternativamente , haga clic en " Agregar " y escriba el nombre del equipo.
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Introduzca el nombre del empleado a la que desea asignar el nuevo caso de la " Asignado a " campo . Esta persona se convierte en el dueño del caso. Usted es el propietario de caso por defecto si no se selecciona otro empleado. Alternativamente , haga clic en "Select " para encontrar a un usuario en la lista de empleados . El propietario caso recibe automáticamente el e-mail tan pronto como haya terminado de configurar el nuevo caso . Sin embargo , el dueño de caso también debe ser un miembro del equipo asignado para recibir el correo electrónico.
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clic en el botón "Guardar" para abrir la caja y enviar automáticamente el correo electrónico al propietario caso.