* Uso de la relación de cuenta/contacto: La forma más directa es vincularlos indirectamente a través de la cuenta o el registro de contacto. Tanto las oportunidades como las citas están asociadas con cuentas y contactos. Si una oportunidad y una cita comparten la misma cuenta o contacto, ha establecido una conexión. Este no es un enlace directo dentro de la oportunidad o el registro de citas en sí, pero puede encontrar citas relacionadas al ver una oportunidad y un viceversa navegando a través de la cuenta o contacto.
* Enlace de actividad (si está disponible): Dependiendo de su configuración y versión de Oracle Sales Cloud, puede haber un mecanismo para vincular actividades (que incluyen citas) directamente a las oportunidades. Esto es menos común como una característica predeterminada, pero es más probable si está utilizando una instancia muy personalizada. Verifique las secciones de "actividades relacionadas" dentro del registro de oportunidades.
* campos personalizados: La solución más robusta y flexible es crear campos personalizados. Puede agregar un campo al registro de oportunidades llamado "ID de cita relacionado" (o similar) que almacena la identificación de la cita. Esto requiere entrada de datos disciplinados, pero ofrece la relación más directa. Del mismo modo, se podría agregar un campo al registro de citas que hace referencia a la identificación de la oportunidad.
* Uso de una vista de informe o tablero: Si bien no los vincula directamente dentro de los registros mismos, puede crear informes y paneles que muestren oportunidades y citas lado a lado en función de la cuenta compartida o las identificaciones de contacto. Esto le permite ver la relación sin modificar la estructura de datos subyacente.
Las mejores prácticas:
* La consistencia es clave: Cualquiera sea el método que elija, asegure la entrada de datos consistente. Los datos inconsistentes harán que cualquier enfoque de enlace no sea confiable.
* Considere la integridad de los datos: Si usa campos personalizados, establezca reglas de validación para garantizar la precisión y la consistencia (por ejemplo, asegurando que realmente exista la ID de cita ingresada).
* Entrenamiento: La capacitación adecuada para su equipo de ventas es crucial para garantizar que utilicen el método elegido de manera consistente.
En resumen, no hay una característica de "clic y enlace" para asociar directamente las oportunidades y las citas en la configuración estándar de Oracle Sales Cloud. El mejor enfoque dependerá de sus necesidades y configuración específicas, pero aprovechar las cuentas/contactos compartidos, explorar el enlace de actividad existente (si está presente) o crear campos personalizados ofrece las soluciones más efectivas. El uso de informes proporciona una valiosa visualización sin requerir modificaciones de la estructura de datos.