Hoja de trabajo de beneficio tangible:Implementación del nuevo sistema CRM
Proyecto: Implementación del sistema CRM "Salesforce"
Fecha: 26 de octubre de 2023
Preparado por: John Smith, gerente de ventas
| Categoría de beneficios | Beneficio específico | Método de medición | Línea de base (antes de CRM) | Proyecto (después de CRM) | Beneficio neto | Cálculo | Notas |
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| Aumento de los ingresos por ventas | Tasas de conversión más altas | Tasa de conversión (%) | 5% | 10% | 5% de aumento | (10% - 5%) * Ingresos anuales proyectados | Asume un aumento del 10% basado en datos de la competencia y estudios de casos de Salesforce |
| Costos de ventas reducidos | Sobrecarga administrativa inferior | Costo por plomo ($) | $ 50 | $ 30 | $ 20 ahorros por plomo | $ 50 - $ 30 | Basado en el ahorro de tiempo de los procesos automatizados |
| mejoró la retención de clientes | Aumento del valor de por vida del cliente (CLTV) | CLTV promedio ($) | $ 500 | $ 750 | Aumento de $ 250 por cliente | $ 750 - $ 500 | Basado en el aumento proyectado de la satisfacción y el compromiso del cliente |
| Mayor eficiencia | Reducción de la duración del ciclo de ventas | Ciclo de ventas promedio (días) | 60 | 45 | Reducción de 15 días | 60 - 45 | Basado en el ahorro de tiempo estimado de los procesos simplificados |
| Precisión de datos mejorada | Errores de entrada de datos reducidos | Tasa de error (%) | 10% | 2% | Reducción del 8% en los errores | 10% - 2% | Basado en la validación y automatización de datos mejoradas |
Cálculos financieros (proyección anual):
* Ingresos anuales proyectados: $ 1,000,000
* Número de clientes potenciales: 10,000
* Número de clientes: 500
Resumen de beneficios:
* Aumento de los ingresos por ventas: (5% * $ 1,000,000) =$ 50,000
* Costos de ventas reducidos: ($ 20/plomo * 10,000 clientes potenciales) =$ 200,000
* aumentó el valor de por vida del cliente: ($ 250/cliente * 500 clientes) =$ 125,000
* Beneficios tangibles totales (anual): $ 375,000
Retorno de la inversión (ROI):
* Costo total del proyecto: $ 50,000 (implementación, capacitación, etc.)
* roi: ($ 375,000 - $ 50,000) / $ 50,000 =6.5 o 650%
nota: Este es un ejemplo, y los beneficios y cálculos específicos variarán según el proyecto. Siempre asegúrese de que sus supuestos estén claramente documentados y justificables. La columna "Notas" es crucial para explicar la justificación detrás de sus proyecciones. También debe considerar los beneficios intangibles (por ejemplo, una mejor moral de los empleados, una imagen de marca mejorada) por separado, incluso si son más difíciles de cuantificar. Finalmente, realice un análisis de sensibilidad para evaluar cómo los cambios en los supuestos afectan los resultados generales.