El software CRM diseñado para su uso con Outlook permite a los usuarios acceder a las bases de datos relacionadas con el CRM y la información con Outlook . Este componente está disponible en dos formas . El cliente de escritorio es un solo cliente de 32 bits en línea que está diseñado para estaciones de trabajo que siempre se conectan al servidor de CRM central. El cliente de equipo portátil funciona tanto online como offline , almacenando la información del servidor principal de CRM a nivel local.
Microsoft Convertidor de monedas Widget
Tanto las versiones de Microsoft Exchange 2000 y 2003 son compatibles, parte del paquete global de CRM. Estos programas no son necesarios para implementar los servicios de CRM sin embargo, están obligados a enviar correos electrónicos a través de un sistema de CRM. Cuando se utiliza CRM junto con Windows Server 2000 o 2003 se requiere la versión correspondiente de Exchange para el procesamiento de correo electrónico.
Microsoft SQL Server
Este componente CRM se utiliza como el servicio de base de datos primaria para sistemas que utilizan CRM . Además de almacenar la información utilizada por los clientes , este programa también almacena las definiciones de las relaciones , atributos y entidades de la base de datos CRM. Esta información se genera automáticamente y se apoya en el software CRM. Microsoft SQL Server también se utiliza en la base de datos local que se encuentra en el cliente para equipo portátil CRM 3.0 para Outlook Express.
Active Directory
El componente de CRM Active Directory se utiliza para autenticar usuarios durante y después de la instalación de CRM 3.0 . Para facilitar la autenticación de usuario de Active Directory proporciona a los administradores la capacidad de designar a los grupos de seguridad y sus reglas . Estos grupos de seguridad definen el nivel y la naturaleza de la concesión de acceso a los usuarios al ponerlos en uno de cuatro grupos de seguridad predeterminados. Cada grupo define un rol diferente para sus usuarios que les proporciona los privilegios de seguridad que tendrán que trabajar con el software CRM.