1. Facturas recurrentes: Esto es mejor para servicios o productos facturados regularmente donde la cantidad puede variar ligeramente cada vez (por ejemplo, servicios de paisajismo, trabajo independiente).
* Cómo crear: Vaya a `Sales`>` Crear facturas`> `recurring`. Complete la factura como de costumbre, especificando al cliente, elementos y cantidad. Crucialmente, establezca los detalles de recurrencia:frecuencia (semanal, quincenal, mensual, etc.), fecha de inicio y fecha de finalización (opcional). QuickBooks creará automáticamente facturas basadas en su horario.
* Seguimiento: Puede encontrar facturas recurrentes próximas y pasadas bajo 'Sales`> `Transacciones recurrentes'. También puede editar o dejar de recurrentes facturas desde este menú.
* Pagos: Cuando un cliente paga una factura recurrente, usted registra el pago contra esa factura específica, al igual que una factura regular.
2. Suscripciones: Esta opción es ideal para pagos recurrentes consistentes y de precio fijo (por ejemplo, suscripciones de software, membresías en el gimnasio). Es mejor organizado que muchas facturas recurrentes y le brinda más opciones de informes.
* Cómo crear: El proceso exacto depende de su versión QuickBooks. En general, encontrará la creación de suscripción en la sección de ventas, posiblemente bajo un menú de "clientes" o "artículos de ventas". Deberá definir el artículo/producto de suscripción con su precio y ciclo de facturación. Luego, asigne la suscripción a un cliente.
* Seguimiento: Las herramientas de gestión de suscripción varían ligeramente dependiendo de su versión QuickBooks (en línea vs. escritorio). Busque informes dedicados y paneles relacionados con suscripciones para rastrear los pagos y el estado.
* Pagos: Al igual que con las facturas recurrentes, registra pagos contra las facturas generadas para cada ciclo de facturación de suscripción.
Consideraciones clave:
* Diferencias de versión: Los pasos exactos y las ubicaciones del menú pueden diferir ligeramente dependiendo de si está utilizando QuickBooks Online, QuickBooks Desktop o una versión específica de QuickBooks. Consulte su documentación de ayuda QuickBooks o busque su versión específica para obtener instrucciones precisas.
* Métodos de pago: QuickBooks se integra con varios procesadores de pago. Puede usarlos para automatizar los pagos recurrentes de sus clientes. Esto deberá configurarse por separado.
* Recordatorios automatizados: QuickBooks se puede configurar para enviar recordatorios automáticos a los clientes sobre las próximas facturas recurrentes.
* Informes: Use informes de QuickBooks para rastrear los ingresos generados por pagos recurrentes. Esto es especialmente útil para las suscripciones, donde las características de informes pueden ser más avanzadas.
En resumen, si bien no hay un solo módulo de "pagos recurrentes", QuickBooks proporciona herramientas robustas, facturas y suscripciones recurrentes, para administrar efectivamente su facturación recurrente. Elija el enfoque que mejor se adapte a su modelo de negocio y prácticas de facturación. Si no está seguro, comenzar con las facturas recurrentes proporciona más flexibilidad para precios variados.